Zum ersten Mal begegnen sich Federico Fellini und Georges Simenon 1960 anläßlich des Filmfestivals in Cannes. Simenon ist Vorsitzender der Jury – Fellini Gewinner der Goldenen Palme für ›La dolce vita‹. Der Briefwechsel zwischen dem Cineasten und dem Romancier beginnt aber eigentlich erst 16 Jahre später, als Fellini seinen ›Casanova‹ dreht. Simenon ist hingerissen von diesem Film. Zu der Bewunderung, die er schon immer für den Filmkünstler hegte, kommt nun die Neugier: Wer ist der Schöpfer eines solchen Werks? Umgekehrt fragt sich Fellini: Wer ist der Mann, der ohne Unterlaß so viele wunderbare Romane verfaßt? Man kennt Georges Simenon, den hageren Vielschreiber mit dem prägnanten Stil; die letzten 30 Jahre seines Lebens lebt er zurückgezogen in der französischen Schweiz. Man kennt auch Federico Fellini: den Kinoriesen, Schöpfer opulenter Filmwerke; ständig in Gesellschaft von Produzenten, Schauspielern, Autoren. Scheinbar so unterschiedlich, vereint sie doch ein Gefühl für etwas, was sie beide als ›das Schöpferische‹ bezeichnen. In den Briefen erzählen sie sich von Träumen und Alpträumen, Zweifeln und Hochgefühlen – intime Zeugnisse zweier großer Geister über das Leben und die Kunst.