Von seinem Fenster im düsteren Schloß Mitternacht beobachtet Lucas Bell, Ziehkind des Besitzers Sir Randolph, wie eine Reisekutsche einen geheimnisvollen Neuankömmling bringt. Endlich ein Freund für Lucas? Seine Hoffnungen werden mit einem Schlag vernichtet: der Neuling ist nicht nur unfreundlich und völlig verzogen, sondern auch noch ein französisches Mädchen! Was soll er mit so jemandem schon anfangen?

Eine junge Frau reist nach England, um das Verschwinden der beiden alten Damen aufzuklären, die im High Beck Cottage am Rande des Moores lebten. Was als gewöhnliche Reise beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Alptraum aus Betrug, Rache, Mordversuch und Tod.